Konu : Sultan’ın (Hüseyin Peyda) bir kızı olur. Adını Leyla koyarlar. Sarayın falcısı, onun büyüyünce aynı gün doğan yoksul bir gençle büyük aşk yaşayacağını öğrenir. Bu kehanet üzerine Sultan, vezirine tüm yeni doğan erkek çocukların öldürülmesini emreder. Erkek bebeklerin yalnızca bir tanesi, geç doğan ikiz bebek kurtulur. Babasının denize bıraktığı çocuğu Sultan’ın veziri bulur, adını Kadir koyar ve onu büyütür. Neredeyse birlikte büyüyen Leyla ile Kadir çocukluktan birbirlerini sevmeye başlamışlardır. Hatta ikisine bir ağaç tohumu diktiren bir derviş, sevgileri sürdükçe ağacın yemyeşil kalacağını söyler. Leyla (Gülşen Bubikoğlu) ile Kadir (Orhan Gencebay) aşklarını da birlikte büyütürler. Sultan Leyla’yı komşu ülkenin hükümdarı ile evlendirmek ister. Leyla karşı çıkar ve Kadir’i sevdiğini açıklar. Öfkelenen Sultan Kadir’i öldürtmeye karar verir ve uygular. Leyla’ya da Kadir’in öldüğünü söyler. Oysa Kadir ölmemiş, ağır yaralıdır. Leyla bunu ve Kadir’in kendisi ile evlenmek isteyen Sultan’ın kardeşine köle olarak satıldığını öğrenir. Onunla evlenmek isteyen hükümdarı ziyarete gider. Zindana kapatılmış Kadir’e ulaşır. Onu kurtarır ve birlikte kaçarlarken yakalanırlar. İkisi de cezalandırılır. Leyla ölür. Sonsuz bir aşkla bağlandığı sevgilisini yitiren Kadir ise Leyla’nın hayaliyle çöllere düşer… İzlemek İçin Tıklayınız.

     Orhan (Orhan Gencebay) İstanbul'a kan davası yüzünden kaçmıştır, büyük şehire gelen orhan sesi güzeldir ve saz çalmaktadır fakat, acemi ve saf olan orhan bütün parasını Mehtap (Müjde Ar)a kaptırmıştır. daha sonra mehtabı bulur ve parasını alır, aynı evde kalmaya başlayan ikili birbirlerine aşık olurlar. daha sonra ünlü olan orhanı halk sanatçısı olduğu ve gazinolarda çıkmadığı için hazin bir son bekletmedir. İzlemek İçin Tıklayınız.